Num cenário do antigo Egito, Efraim se vê imerso em uma luta sobrenatural entre forças das trevas e uma proteção divina. Enquanto sua mãe prepara o cordeiro, ele parte em busca de sua gata, Sekhmet, mas acava testemunhando horreres à beira do rio Nilo. Quando seu amigo Pepi é arrastado para as águas escuras por criaturas sinistras, Efraim é confrontado com uma série de eventos assustadores, desde criaturas monstruosas até um ser gigante.